Investissement : nos solutions “Maison”

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La complémentarité des agréments (courtier en opérations d’assurances, conseil en investissement financier, courtier en opération de banque…) dont nous sommes titulaires vous assure un respect et une conformité avec les législations en vigueur : c’est un peu notre AOC à nous, dans le métier de CGP... et chaque année nous devons valider ces agréments auprès d’organismes de formation agrées.

transformer un produit standard en produit à forte valeur ajoutée

En matière d’investissement, il est très facile de se perdre dans la multitude d’offres et de propositions qui existent sur le marché. Manque de transparence, taux fictifs, petits astérisques dans tous les sens, propagande pour des solutions miracles permettant de gagner un max en un rien de temps... Chez Agence Patrimoine, on ne prétend pas proposer de meilleurs produits : nous proposons les mêmes que nos concurrents. La différence réside dans ma manière de les utiliser et de les exploiter. Et, toujours, dans notre capacité à les mettre au service d’une stratégie réfléchie en amont... et non l’inverse.

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Les solutions d’investissements, version Agence Patrimoine

La complémentarité des agréments (courtier en opérations d’assurances, conseil en investissement financier, courtier en opération de banque…) dont nous sommes titulaires vous assure un respect et une conformité avec les législations en vigueur : c’est un peu notre AOC à nous, dans le métier de CGP... et chaque année nous devons valider ces agréments auprès d’organismes de formation agrées.

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    • Assurance vie

    • Il n’y a rien qui ressemble plus à un contrat d’assurance qu’un autre contrat d’assurance… notre valeur ajoutée n’est pas sur le placement en lui-même mais plutôt sur sa façon de le souscrire, sur une allocation personnalisée de vos capitaux et surtout son suivi dans le temps…. Je sens déjà qu’on vous a perdu.
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    • Assurance vie Luxembourgeoise

    • Le choix du roi
    • agence patrimoine

    • FCPR

    • Donner un chèque à une entreprise plutôt qu’aux impôts si c’est votre dernier mot.
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    • SCPI

    • Investir dans l’immobilier sans en avoir la charge, ça vous dit ?
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    • Courtage
      et assurance-crédit

    • Ca c’est chronophage et pas vraiment intéressant mais on sait le faire.
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    • Crowdfunding immobilier

    • Accompagner des promoteurs immobiliers dans avec un cadre sécurisé. Immobilier de rendement : investir dans de l’immobilier professionnel avec un effet levier… ça claque dans un dîner mais attention seuls les élus peuvent y accéder.
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    • ETF

    • Si on vous pose la question dites-le avec l’accent new-yorkais : Exchange Traded Fund (Aixchainge Trayedide Founde en savoyard).
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    • Plan d’épargne Retraite (PER)

    • Parce que la retraite en France c’est l’avenir !
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    • Groupements forestiers

    • Si armageddon il y a on sera content d’avoir du bois.
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    • Groupements viticoles

    • ... et du vin.
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    • Or

    • Enfant du soleil, ton destin est sans pareil…
perdu ? Si vous voulez la version décodée, c'est par ici !
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Des outils au service d’une stratégie, pas l’inverse !

Nous ne raisonnons jamais à partir d’un outil ou d’une solution. Il nous arrive parfois d’être contactés, par le biais du bouche-à-oreille, et que l’on nous demande, de but-en-blanc “mon ami Julien m’a dit que vous étiez de bon conseil, j’aimerais bien investir dans la pierre-papier (petit nom des SCPI), vous en pensez quoi ?”
Réponse ? Ben rien, en fait.

Parce que, comme on vous l'explique dans les rubriques Construisons et Maîtrisons de ce site web, on ne s’appuie que sur la connaissance des clients et la stratégie qui en découle pour activer tel ou tel produit ou support. Le hasard et le poker sont les bêtes noires du CGP, la maîtrise est sa doctrine.

Alors, quand vous nous appelez, jouez-la finement, commencez plutôt par préciser vos besoins : Vous voulez...

protéger vos proches ? préparer votre retraite ? réduire vos impôts ? placer votre épargne ?

“Il n’est pas sage de payer trop.
Il est fou de payer trop peu.
Quand vous payez trop, vous perdez un peu d’argent mais quand vous payez trop peu, vous perdez tout”.

John Ruskin

alors, convaincu ?

Vous avez un projet en tête ? Envie de mettre un peu de côté ? Ou, tout simplement, l'envie de préparer l'avenir sereinement... Parlons-en ! Cela ne coûte rien, et ça peut vous (r)apporter beaucoup !

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